2026年的中国汽车商场，在总量承压的底色下，正在进行一场能源口头的重塑。

上半年，中国乘用车销量870万辆，同比下降了20%，商场进入存量博弈阶段。但新能源浸透率从1月的39%攀升至6月的63%，并通顺三个月站稳60%以上。

    

在这场「油退电进」的急流中，分野还发生在新能源阵营里面——

纯电已独挑大梁，自3月份开动进入高速增长的飞腾通说念，二季度纯电汽车销量已超燃油车，成为中国汽车商场第一大能源容貌，浸透率超42%。

与之变成对比的，是此前曾经大喊猛进过的增程，上半年的各月中，增程和插混相通，销量鸿沟在触动中巧合普及，甚而停滞不前。6月，纯电车销量还是是增程的8.35倍。

    

纯电本年的商场推崇超出预期，已从“长坡厚雪”的远期叙事，进化为当下商场的竣工主角。

从2026年二季度开动，纯电已稳居商场主流，如今全年的看点还是鼎新成——纯电的浸透率能否冲击至50%。 

本文将从两个切面拆解上半年中国汽车商场能源口头的变化：第一，纯电若何从“备选”走向“首选”，完成历史性拐点；第二，增程为何从“真香”遇冷，以及它手中尚未打完的牌。

纯电登顶，燃油失速

新能源商场开动分野

2001年，“863揣度”首要专项启动，看成中国汽车产业发展的国度政策，纯电汽车开动进入历史舞台。

历程漫长的本事栽培与政策扶抓，纯电车终于从零起步，渐渐发展成了中国汽车商场的中坚力量。

2026年上半年，尽管购置税等解救性政策退坡，国内纯电车照旧迎来了发展的拐点。

据乘联分会数据，上半年纯电乘用车累计销售了311万辆，诚然受大盘影响同比着落了7%，但在乘用车商场的浸透率，还是从2025年的33%进一步普及到了36%。

在国内乘用车商场举座承压的配景下，纯电车反而成了最抗打的那一个。

非论是燃油车，照旧同属新能源阵营的插混与增程，本年上半年的同比跌幅王人在20%摆布，或更高。

    

尽管上半年举座来看，纯电车销量同比下滑，但在刚刚曩昔的5、6月份，纯电车还是逆市翻盘，率先完了了月度销量的同比增长。

这是难能宝贵的增长，月度销量不但环比普及，况且还是显耀跑赢大盘，商场鸿沟和商场占比王人在进一步普及。

从本年4月份开动，纯电车还是通顺3个月特出燃油车，成为中国乘用车商场最主流的能源容貌。

    

在一些出奇的细分商场，纯电车的浸透率还是显耀普及。

大型SUV，是近几年被国内新势力拿下不少份额和利润的高品性商场，但一直亦然纯电本事啃不下来的「硬骨头」。

由于车体较大，大型SUV的续航和补能自然是难以苛刻的弘远痛点。

然则跟着新一代纯电本事平台干涉量产，电板容量增多、充电倍率普及以及补能基建的加强，续航与补能等方面的弱势在很猛进度上得以抹平。

2025年下半年以来，这个商场开动风浪突变。在子商场「大三排SUV」中，此前纯电车型惟有增程的1/5，但到本年上半年，纯电的浸透率还是跨越三成。

另一个子商场「大五座SUV」中，纯电也呈现出自后居上的声威。

把柄蔚来总裁秦力洪对亿欧汽车等媒体提供的数据，客岁一季度，中国大五座SUV商场9.7万辆，增程4.6万辆，占到半壁山河，而纯电惟有2200辆；但本年一季度，纯电还是增长到了1.59万辆。

曩昔多年坚抓打磨纯电本事的新势力蔚来，摘得了纯电商场爆发的丰厚果实。

在大三排SUV商场，乐说念L90、蔚来ES8率先问鼎之后，蔚来又时不可失推出了这些车型的大五座版块。

乐说念L80上市后46天委用破万辆，接续创下纯电大五座SUV的委用记载，成为本年5月纯电大五座SUV环比增长213%的进犯推手。

在纯电本事更凡俗地被商场认同之后，蔚来在2026年透澈逆袭，上半年委用19.1万辆，同比增长67.4%，增速位居行业第一，并置身新势力销量排名榜前三。

这是蔚来连年来贫穷的一场翻身仗。

可油可电，还能再「过渡」一阵

在纯电整个陡峻走高的映衬下，本年插混和增程车型的推崇略显严峻。

前6个月，插混车型累计销量115.5万辆，同比下降28%；而增程累计销量43.9万辆，同比下降了19%。

这是曩昔几年里，这两个新能源细分商场初次进入着落通说念。

    

前几年里，插混和增程王人凭借着「可油可电」的上风在商场上占据了立锥之地，从举座大盘上看，居品鸿沟和销量增长诚然一直远不如纯电，但在整个新能源发展的海浪下情随事迁。

2025年，插混和增程车型的销量鸿沟王人达到了阶段性高点，别离为369.7万辆、123.5万辆。

插混和增程王人曾被质疑为「过渡性」料理决议，本年的商场推崇似乎正在印证这个评价。

杰兰路的一份调研也知道，在头部新能源车企的销量散布中，纯电车型的占比逐步普及，而插混和增程所占的比重则越来越小。

其统计数据知道，本年前5个月新能源车型销量排名前十的品牌中，仅问界一个的增程车型保抓了更大份额，其他新能源品牌均是纯电车型占据大头。

比亚迪、沉静星河王人是纯电和插混两条腿走路的典型代表，早年比亚迪恰是凭借着DM-i带来的优秀油耗和新能源政策上风赶紧掀开商场，坐上新能源车企龙头宝座。

现时跟着纯电本事的发展，比亚迪的居品供给也在多半细分商场向纯电歪斜，因此并不料外，这家曾经的插混指引品牌本年前5个月插混车型与纯电车型四六开。

比亚迪还在进一步普及纯电的政策地位，本年3月比亚迪发布第二代刀片电板和配套的闪充本事，并在新推出的旗舰车型大唐上初次全系只推纯电版，这在一定进度上预示着比亚迪将来将会在更多高端车型上强化纯电策略。

龙头企业的政策转向，将摆布着不同能源容貌的推崇。

比较于插混，增程在曩昔6个月里濒临着更严峻的挑战，不但份额最小，一直位列统统能源容貌末尾，6月同比跌幅更是打破了30%，且环比销量也不才跌。

这亦然受制于领头企业的发展节拍与居品投放。

曾恒久抢占新势力头把交椅的理念念汽车，靠增程起家，也带火了增程商场。

但曩昔一年，理念念的居品要点明显向纯电车型歪斜，先后推出MEGA HOME、理念念i8、理念念i6等车型，这些车在前5个月孝顺了理念念接近七成的销量。

不外，理念念并未撤废增程商场，多家媒体报说念，理念念依然看好增程车商场的后续走势，本年的举座政策场合即是“重回增程居品起原地位”。

年中至下半年，曾经的「增程之王」理念念汽车，L9、L8、L6等多款主力增程车型会接续焕新。

而中大型车上增程或插混，依然是商场上特地多实力玩家的政策选拔。

除了此前还是在居品线中加入增程或插混的零跑、小鹏、极氪等，最近曾创造出新势力销量外传的小米汽车，也被传将在新系列SKYNOMAD中采纳增程的本事阶梯。

这些头部车企正在鼓励增程这种能源容貌的居品力升级——大容量电板、超快充，用逐步接近纯电的体验虏获新一波蹧跶者的心，而比较于信得过的纯电车，新一代增程不错提供更冗余的补能方式。

以理念念汽车为例，新一代增程大车树立了超70kWh的5C超充电板，纯电续航里程跨越400km，以打造常常通勤靠电板、资料出行无需挂牵补能便利性的使用体验。

增程还未到盖棺定论的时分。在充电基础纪律尚未全面普及、多半用户仍存在补能烦燥确当下，新一代增程居品仍有实力迷惑特地的蹧跶者。

但也恰是因为趋向纯电的能源树立，让增程似乎坐实了「过渡居品」的位置。

跟着补能纪律的成立的完善以及蹧跶者心态的鼎新开云官方，留给增程的空间确凿在收缩。